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同携网 鞋业资讯频道 => 安踏为首的财团收购芬兰Amer Sports 进入尾声

安踏为首的财团收购芬兰Amer Sports 进入尾声

  • 时间:2019年03月21日
  • 来源:同携网
  • 类别:鞋业资讯
摘要: 【中国鞋网-品牌动态】安踏体育用品公司在上周发布公告,表示对芬兰体育用品集团AmerSports(亚玛芬)提出的收购要约的最低接纳条件及所有其他完成条件已获满足,将根据要约收购的条款及条件完成要约收购。 根据要

【中国鞋网-品牌动态】安踏体育用品公司在上周发布公告,表示对芬兰体育用品集团AmerSports(亚玛芬)提出的收购要约的最低接纳条件及所有其他完成条件已获满足,将根据要约收购的条款及条件完成要约收购。 根据要约收购的最终结果,接受要约收购的股份占AmerSports全部股份及投票权的约94.98%(不包括AmerSports及任何其附属公司持有的股份)。交易预计将于3月29日前后完成,接受收购的股东收取款项的实际时间将取决于金融机构进行付款程序所需的时间。

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去年12月,安踏体育表示,与中国私募基金方源资本、加拿大瑜伽服饰品牌LululemonAthletica创始人ChipWilson及中国互联网巨头腾讯组成的财团已经与芬兰体育用品集团AmerSports(亚玛芬)签署了收购协议,将以每股40欧元的价格收购AmerSports的全部股权,收购总价约为46亿欧元(按当前汇率约合人民币360亿元)。(详见《华丽志》报道:安踏为首的财团正式与始祖鸟的母公司、芬兰AmerSports签署收购协议,收购总价达46亿欧元)

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关于AmerSports

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本次收购完成后,AmerSports将会继续独立运营,并拥有独立的董事会。收购财团已经邀请AmerSports的现任总裁兼首席执行官HeikkiTakala以及其他主要高管继续负责公司的管理和运营。这是中国体育用品业迄今为止金额最大的一个收购案例。

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安踏品牌始创于1991年,2007年在香港联交所主板上市(股票代码:2020),是中国领先的体育用品公司,近年来加快推进“单聚焦、多品牌、全渠道”战略、除了安踏和Fila品牌外,旗下其它品牌还包括:日本运动服饰品牌Descente、童装品牌KINGKOW和韩国运动服装品牌KolonSport,英国运动休闲鞋品牌Sprandi等。

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2009年8月,安踏公司以3.32亿元人民币收购了百丽国际拥有的意大利时尚运动品牌FILA在中国的商标使用权和专营权。据中信证券报告测算,FILA在2017年的终端零售额约50亿元人民币。

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今年2月,AmerSports公布了2018财年第四季度及全年财务数据。服装品类和直销业务表现出色,中美市场销售增幅领跑,推动集团全年销售及利润再创新高。(详见《华丽志》报道:新战略及转型初见成效,始祖鸟母公司AmerSports2018年最新财报销售和利润持续增长)

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加拿大高技术表现户外服饰及装备品牌Arc’Teryx(始祖鸟)

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AnameredInvestmentsIncorporation(简称“AnameredInvestments”)为ChipWilson先生持有的投资公司。Wilson先生是垂直零售及技术服装领域的先驱。作为露露柠檬有限公司(lululemonathleticainc.)的创办人,Wilson先生是设计技术面料并将技术服装推向全球市场的专家。Wilson先生仍对露露柠檬持有主要权益,并持有由私募股权、私人公司、公众证券和房地产组成的多元化投资组合。Wilson先生投资的每一家私营企业均获长期资本的培养及支持,并在业绩、治理、财务回报和责任方面都达到了高标准。

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关于AnameredInvestment

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为使其余股东可以接受本次收购的交易条件,安踏集团等要约人决定根据要约收购的条款及条件开展一个后续要约期(“后续要约期”)。后续要约期将于2019年3月13日开始,并将于2019年3月27日届满。于后续要约期期内,要约收购可根据要约收购的条款及条件所载的接纳程序予以接纳。接纳具有约束力,且不得撤回。

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关于安踏收购AmerSports的更多背景分析,详见《华丽志》报道:始祖鸟母公司AmerSports证实:收到来自中国安踏和方源资本的初步收购意向,估值46亿欧元)

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要约人将于2019年3月28日前后,公布后续要约期期内有效收购股份的初步百分比,并于2019年4月1日前后公布最终百分比。后续要约期期内有效收购股份的要约代价将于2019年4月2日前后予以支付。接受收购的股东收取款项的实际时间将取决于金融机构进行付款程序所需的时间。

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AmerSports成立于1950年,总部位于芬兰赫尔辛基。早年是一家工业公司,于1974年开始转型体育业务,目前是一家综合性体育用品生产和营销跨国公司。AmerSports旗下拥有一系列国际知名的运动和户外品牌,包括:

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法国鞋履服装及攀山、远足、越野跑及其他运动装备品牌Salomon(萨洛蒙)

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方源资本于2007年创立,是亚洲最成熟的独立私募股权投资公司之一。方源资本专注于对行业领军企业的长期投资,并与管理团队密切合作,推动企业增长,创造多元价值,包括战略、运营、财务和行业整合。方源资本已在亚洲、欧洲和美国完成了一系列成功的标志性投资,重点投资领域包括消费者、媒体和技术、医疗健康、工业及金融服务。方源资本获得部分世界上最大的主权财富基金和公共养老金计划的支持,资产管理规模近50亿美元。

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法国单车系统及车手装备品牌Mavic

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美国跑步机和健身设备品牌Precor

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美国网球和其他球类运动装备品牌Wilson(威尔逊)

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关于方源资本Fountainvest

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腾讯控股有限公司(简称“腾讯”)于1998年在深圳创立,并于2004年在香港联交所主板上市。腾讯以技术丰富互联网用户的生活。公司旗下社交网络及通讯平台微信和QQ将用户连接到多元化的数字内容,包括游戏、视频、音乐和文学。腾讯自主开发的目标用户定向技术协助广告主触达数以亿计的中国消费者。在基础设施服务方面,腾讯在移动支付、网络安全、云服务及人工智能等范畴提供与别不同的产品,促进合作伙伴的业务增长。腾讯大力投资于人才及推动科技创新,务求与互联网行业共同发展。

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芬兰潜水电脑及工具及运动表品牌Suunto

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关于腾讯

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近年来,安踏一直致力于拓展海外业务,寻求收购成熟的全球性品牌。安踏品牌副总裁张涛于2月接受媒体采访时曾表示,公司正在寻求合适的商业伙伴帮助其尽快进入欧洲市场,而AmerSports在欧洲的业务对安踏来说无疑非常具有吸引力。

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关于安踏

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奥地利滑雪装备品牌Atomic

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